制作团队表示，他们在重新阅读《哈利·波特与混血王子》时产生了一些好奇和启发，原著小说里有一段是讲述邓布利多教授带着哈利·波特，一起观看来自家养小精灵郝琪的回忆，描绘了赫普兹巴·史密斯以及收藏的赫奇帕奇和斯莱特林遗物的线索。这部自制电影就从这个点延伸出去的拓展剧情。早在2016年时就由独立制片工作室「TryangleFilms」筹划拍摄，靠着集资网站来募款筹措资金，虽然一度被拥有《哈利波特》系列版权的片商华纳兄弟以侵犯权为由要求下架，但经过制作团队多次的沟通和协商后，华纳终于确定全面放行。

作为闪回，汤姆·里德尔收拾行李准备离开家。当他这样做时，他在自己和其他三名学生的照片上停了下来，然后放弃了它。目前，格里沙·麦克拉根正试图闯入苏联傲罗仓库，但尽管击败了许多守卫，他还是被抓获，并在受到克格勃将军马卡洛夫审问时被注射了吐真剂。在闪回和现在时的混合中，苏联侦察队发现了一个装满黑暗物体的箱子，其中包括里德尔的日记，但在打开它后不久就被杀了。在仓库里，格里莎解释说她是里德尔在霍格沃茨的学生，他们与威格拉夫·西于德森和拉扎勒斯·史密斯一起是霍格沃茨创始人（分别是格兰芬多、斯莱特林、拉文克劳和赫奇帕奇）的真正继承人。继承人成立了一个致力于“让世界变得更美好”的俱乐部。当拉扎勒斯和里德尔因格里沙的感情发生争执时，他们闹翻了。格里沙注意到里德尔与他们所有人都变得疏远，并且在事件发生后完全改变了。在过去的几年里，格里莎成为了一名傲罗，并致力于追踪里德尔，相信她可以将他从自己和黑暗的道路上拯救出来。

在进一步的询问和闪回中，显示了里德尔如何从赫普兹巴·史密斯那里偷走了赫奇帕奇的杯子和斯莱特林的挂坠盒，然后杀死了她并陷害了她的家养小精灵霍基，格里沙相信他打算创造魂器。她认为里德尔的日记——她试图从仓库取回的文物——将为她提供有关他的行踪或意图的线索。她还解释说，他后来杀死了拉扎勒斯和威格拉夫，这暗示他已经开始使用“伏地魔”这个名字。

经过深思熟虑，马卡洛夫说他相信她的故事，因为她在讲故事时受到了吐真剂的影响——但仅仅因为她相信这并不意味着它是真的；相反，她相信这并不意味着这是真的。她的信念可能是错误的。然而，他不愿意冒险，因为盖勒特·格林德沃的威胁仍然是最近的记忆，所以给了她日记，说，“这是英国的问题”，他们应该处理它。格里莎被释放，归还了她的个人物品并被允许离开。当她离开时，马卡洛夫问她怎么知道他们有日记，格里沙回答说：“我没有——或者也许我有……”然后变身为伏地魔并杀死了马卡洛夫和他聚集的守卫。

影片以第二支侦察队发现并找回箱子的闪回结束。两个苏联人讨论了内容，提到骨头是女性的（暗示它们是格里沙的）以及它们的含义，其中一个人冷酷地得出结论：必须有黑暗才能有光明。