莫塞斯（瑞安·奥尼尔RyanO'Neal饰）并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪（塔图姆·奥尼尔TatumO'Neal饰）成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。　　在路上，埃迪展现了她天才般的口才和推销才能，让莫塞斯大赚了一笔，这对假父女之间也产生了真感情。然而，得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后，有惊无险的二人终于抵达了终点，但看着即将离自己而去的埃迪，一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。

大约1936年，在堪萨斯州戈勒姆，巡回骗子摩西·普雷(MosesPray)在母亲的墓地葬礼上遇见了9岁的艾迪·洛金斯(AddieLoggins)，邻居们怀疑他是艾迪的父亲。他否认了这一点，但同意将孤儿艾迪送到她位于密苏里州圣约瑟夫的姨妈家。

在当地一家谷物磨坊，摩西说服意外杀死艾迪母亲的人的兄弟给他200美元，送给刚成为孤儿的艾迪。艾迪无意中听到了这段对话，在摩西花了近一半的钱修理他的旧A型敞篷车并给她买了一张火车票后，她要求这笔钱理应属于她，于是摩西同意让艾迪和他一起旅行，直到他筹集到全额费用。200美元给她。此后，摩西拜访了最近丧偶的妇女，假装以前向她们已故的丈夫出售了昂贵的个性化圣经，寡妇们向他支付了刻有她们名字的圣经。艾迪加入了骗局，假装自己是他的女儿，并表现出了信心伎俩的天赋，例如出售圣经和快速兑换骗局。随着时间的推移，摩西和艾迪成为了一支强大的团队。

一天晚上，艾迪和“莫兹”（艾迪对他的称呼）在当地的一个嘉年华停留，莫兹被一位名叫特里克西·迪莱特小姐的“异国舞者”迷住了，并把艾迪留在照相亭让她单独拍一张照片（她自己的照片）。坐在新月上，暗示电影的标题）。令艾迪懊恼的是，莫兹邀请“特里克西小姐”——以及她受压迫的非洲裔美国少女女仆伊莫金——加入艾迪和他的行列。艾迪很快与伊莫金成为朋友，并嫉妒特里克西。伊莫金透露，特里克西至少偶尔是一名妓女，有人认为她患有性病，导致她经常需要小便。当艾迪随后发现Moze把钱花在了一辆全新的Model68上时为了给特里克西小姐留下深刻印象，她和伊莫金制定了一个计划。他们说服了一行人下榻的酒店的一名职员去拜访特里克西。艾迪随后将莫兹送到特里克西的房间，在那里他发现店员和特里克西正在做爱。莫兹立即把特里克西小姐和伊莫金抛在了身后，而艾迪则给伊莫金留下了足够的钱来支付她自己回家的路费。

在乡村地区的另一家酒店住宿期间，莫兹发现了一个走私者的商店，里面装满了威士忌，并偷走了一些威士忌，然后将其卖回给走私者。不幸的是，走私者的双胞胎兄弟是当地的警长，他很快逮捕了艾迪和莫兹。艾迪把钱藏在帽子里，偷回了车钥匙，两人逃走了。为了躲避追捕，莫泽在一场“拉斯林比赛”中击败了乡巴佬勒罗伊后，他们用新车换成了一辆破旧的T型农用卡车。。莫兹和艾迪越过州界来到密苏里州，莫兹在那里再次实施诈骗，却再次被治安官和他的副手抓获。由于在他们的管辖范围之外并且无法逮捕，他们殴打了莫泽并抢走了他和艾迪的积蓄。莫兹感到羞辱和失败，把艾迪送到了她位于圣约瑟夫的姨妈家，但失望的艾迪在路上又回到了他身边。当他拒绝她的陪伴时，她提醒他，他还欠她200美元，并指出他的卡车刚刚开走了，没有他。他们赶上卡车并一起离开。